Nu har Gruffalon ett barn som har vuxit upp med sagan om den Stora Stygga Musen. Och ett varningens ord om att aldrig gå in i den Djupa Mörka Skogen. Men en kväll när Gruffalon ligger och sover smyger Lill-Gruffalon ut för att leta reda på den där musen. Så förfärligt stor och stygg kan den väl ändå inte vara…